Uni V3 (serverbasert)

Denne veiledningen vil ta deg gjennom trinnene for oppsett av Uni V3 integrasjon i Kredin.

For å sette opp Uni V3 integrasjon med Kredin, går du først på

Innstillinger
Velg integrasjon

Når du velger Uni V3 i listen over integrasjoner inne i Kredin, vil du få et eget ID nummer og epost. Denne IDen er kundenummeret som du benytter inne i Uni V3 inkassosentralens innstillinger.

⚠️ Viktig å merke seg

Du får ikke opp reskontrosiden i Kredin, slik som ved andre integrasjoner.

Årsaken er at Uni V3-løsningen er serverbasert.
Reskontrohåndteringen skjer i stedet direkte i Inkassosentralen i Uni V3.

Det er der du:

Eksporterer oppdrag
Sender saker til Kredin

Oppdragene overføres automatisk til Kredin og brukes som grunnlag for å starte sakene.

Veiledning fra Uni Micro:

Eksport av inkassofil:
https://support.unimicro.no/kundestotte/faktura/purring-og-inkasso/eksport-av-inkassofil

Innstillinger for inkasso (velg Kredin integrasjon):
https://support.unimicro.no/kundestotte/faktura/registrering-og-funksjoner/purring-og-inkasso/innstillinger-for-inkasso

Overføring av betalinger/kreditnotaer fra Uni til Kredin

Betalinger og kreditnotaer overføres fortløpende fra Uni V3 slik at løste saker avsluttes, så lenge følgende oppskrift følges:

Inkassosentralen fungerer optimalt om autobank brukes og/eller innbetalinger føres via innbetalingsbildet. Da vil korrigeringsfiler sendes automatisk eller ligge klar til forsendelse til Kredin.
Om det utføres krediteringer så bør det gjøres ved å kreditere en faktura direkte fra ‘Oversikt’. Da dukker kreditnotaen automatisk opp i Kredin, og lukker fakturaen der.

Dette fungerer ikke optimalt:

Delkreditering håndteres ikke automatisk
→ Må kontrolleres og eventuelt registreres manuelt i Kredin
Innbetalinger/korrigeringer ført via bilagsregistrering
→ Fanges ikke opp av inkassosentralen
→ Det vises en advarsel dersom man fører mot en faktura som ligger i inkassosentralen

Har dere KID på fakturaene, vil det meste gå automatisk via inkassosentralen til Kredin, og saker oppdateres/lukkes fortløpende.

Bokføring av rente/gebyrinntekter fra Kredin i Uni V3

Saker i Kredin, hvor kunden har betalt inn mer enn hovedstol (pga. rente/gebyrer som er påført sakene), vil automatisk eksporteres via fil til Uni V3 så disse ekstra rente/gebyrinntektene bokføres på valgte kontoer i Uni V3.

Rente og gebyrbilag

Logg deg inn i Kredin:

Gå til Innstillinger
Velg Eksport Uni for å finne genererte rente/gebyrfiler. Endre epost inne på siden, dersom eposten skal sendes et annet sted.

Nå vil rente og gebyrbilaget fra Kredin sendes automatisk til valgte e-postadresse, slik at du kan bokføre dette riktig.

Lagre bilagene som er mottatt på epost i valgfri mappe på PC eller på server.

Inne i Regnskapsmodulen:

Velg menyvalg Periodiske rutiner – Import - Import Uni Standard
Veiviser for import åpnes.
Klikk deg Videre
Klikk på ... ikonet som vises som nr 1 for å velge hvor på PC importen skal gjøres fra.
Velg riktig mappe / server som bilagene importes til
Velg Fullfør

Nå vil regnskapsbilagene som er opprettet fra innbetalte renter og gebyrer inne i Kredin eksporteres til regnskapssystemet ditt.

Ønsker du hjelp med å sette opp dette? Ta kontakt med support: 620 22320 /support@kredin.no

Tapsføring av krav i Uni V3

Det er kun kreditnota utstedt ved bruk at krediteringsfunksjonen som fanges automatisk opp av inkassomodulen slik at det sendes korrigeringsmelding om kreditering til inkassoselskap.

Dersom det lages en faktura/kreditnota med negativt beløp direkte i fakturabildet så vil det ikke trigge melding til inkassoselskapet.

Alternativt kan midlertidig tapsføring posteres direkte i regnskapet uten å utstede kreditnota (debet tapskonto, kredit kundereskontro). Det vil heller ikke trigge noen melding til inkassoselskap.

💬 Spørsmål eller behov for hjelp?

Support: 62 02 23 20 • support@kredin.no