Opprette saker på Semi-auto

Til forskjell fra manuell saksgang der du må legge inn og starte hver sak manuelt, og Auto-pilot der den starter saksgangen automatisk ut ifra forhåndsinnstilt saksgang, så finnes det noe som heter Semi-Auto.

På Semi-Auto saksgang starter ingenting automatisk. Du må selv inn på reskontro-siden og starte i gang saker som så følger en forhåndsinnstilt saksgang som du har satt opp.

Innstillinger Semi-Auto

For å finne innstillinger for Semi-Auto går du til menyen på venstre side og velger "Auto-Pilot". Her finner du innstillinger for saksganger. Du kan forhåndsinnstille saksganger for faktura og husleie. Samt for hver type kunde du har om det er privatkunder, enkeltpersonforetak eller firma.

Innstillingen du ser etter er den du ser på skjermbildet ovenfor. Hvis du har huket av, altså at Auto-pilot er grå istedetfor grønn, må alt gjøres manuelt.

Hvis den er grønn slik som du ser nå, betyr det at du starter sakene også følger sakene den forhåndsinnstilte saksgangen du har satt opp. Altså at du må inn og starte sakene ettersom de kommer inn fra f. eks. integrasjoner med regnskapssytemet ditt.

Hvordan starte en sak på semi-auto

For å starte Semi-auto må du først finne saken du ønsker å starte. Da går du inn på "Reskontro" i menyen til venstre og får opp oversikt på alle kundene. Her har vi klikket oss inn på Kredin og ser at det er en utestående faktura.

Her har vi huket av for fakturaen det gjelder. Deretter kan vi klikke på knappen "Start sak på valgte (auto)" og da følger den forhåndsinnstilt saksgang og sakstrinn for faktura og firmakunder.

Se også forklaring på de forskjellige saksgangene og sakstrinnene med innstillinger her

Saksgang faktura privatkunder: https://support.kredin.no/en/article/saksgang-privatkunder-faktura

Saksgang husleie privatkunder: https://support.kredin.no/en/article/saksgang-husleie-privatkunder

Saksgang faktura enkeltpersonforetak: https://support.kredin.no/en/article/saksgang-enkeltpersonforetak-faktura

Saksgang husleie enkeltpersonforetak: https://support.kredin.no/en/article/saksgang-husleie-enkeltpersonforetak

Saksgang firmakunder faktura: https://support.kredin.no/en/article/saksgang-faktura-firmakunder

Saksgang husleie firmakunder: https://support.kredin.no/en/article/saksgang-husleie-firmakunder