Gjør Kredin klar for automatisk saksgang (Auto-pilot)

I Kredin velger du selv hvor høy grad av automatikk du ønsker på purringer og inkassosaker. Her viser vi deg hvordan du kan skru på full-auto.

Introduksjon

I Kredin kan du forhåndsdefinere hvorvidt systemet skal starte saker på åpne poster fra ditt regnskapssystem automatisk, og hvordan systemet skal følge opp de utestående fakturaene som det har blitt startet saker på.

Bruk av full-auto funksjonen forutsetter at du har en regnskapsintegrasjon i Kredin som overfører åpne poster, betalinger og kreditnotaer fortløpende, slik at Kredin inneholder en komplett speilet kundereskontro.

Våre regnskapsintegrasjoner, finner du her.

Funksjonen for full-auto som vi beskriver i denne artikkelen finner du under menyvalget Auto-Pilot på venstre side (eller ved å klikke denne linken). På auto-pilot siden har du også mulighet å forhåndsdefinere din automatiske saksgang i Kredin.

De viktigste fordelene med Full-Auto er at systemet tar over, starter sakene og gjør jobben for deg med å følge opp alle sakstrinn som du forhåndsdefinerer. Den automatiske saksgangen går helt frem til saken er klar for rettslig inkasso, hvorpå du mottar et varsel på epost om manuell behandling (skrive ut og sende inn) dette til rette instans.

Steg-for-steg guide auto-pilot saksgang og full-auto

Åpne “Auto-Pilot”-siden via den mørke menyen på venstre side
Forhåndsdefiner din Auto-Pilot saksgang for “Privatkunder/enkeltpersonforetak”, “Firmakunder”, og “Husleie/fravikelse" ved å huke av på hvilke sakstrinn du ønsker skal være inkludert i saksgangen under "Handling" i høyre kolonne. Husk å lagre endringene på hver av disse sidene før du går videre.
Du kan legge til et valgfritt "EU -gebyr" (iht. forsinkelsesrenteloven §3a) på ett av sakstrinnene i prosessen. Dette vil kun bli påført krav mot enkeltpersonforetak og firmakunder. Kredin anbefaler å legge til dette på siste varsel før utlegg/purring før konkurs/varsel før fravikelse. EU-gebyret tilfaller ditt selskap, og Kredin belaster deg 1/3 av gebyrsatsen dersom du velger å bruke dette.
Sørg for at hovedinnstillingen AUTO-PILOT er "PÅ". Dette betyr at saker som har blitt startet, vil kjøres automatisk videre til neste sakstrinn dersom det ikke har blitt registrert inn betalinger eller kreditnota innen forfall.
For å skru på full-auto, slik at systemet kan starte sakene for deg, trykker du på knappen der det står “Semi-auto” og endrer denne til “Full-Auto”. Definer så kriterier for automatisk start av saker og lagre dine valg.
Har du kundenummer du ønsker å ekskludere og aldri purre på? Legg de til nederst på saks-innstillingene via Innstillinger -> Saker (eller ved å trykke på denne linken)
Sjekk nå din Reskontro-side i Kredin. Du skal nå se et klokke-ikon på hver av de åpne postene med informasjon om når saken vil bli opprettet i Kredin, dersom den åpne posten ikke er oppgjort innen denne datoen.

I brukerprofilen din kan du velge innstillinger for påminnelser og justere hvilke påminnelser du ønsker å få på epost. Et av disse alternativene er “Få epost om dokumenter som har blitt generert på Auto-Pilot" slik at du holder deg oppdatert om hvilke kunder og fakturaer det har blitt startet saker på i Kredin.

Spørsmål om full-auto funksjonen?
Send gjerne en epost til support (alfakrøll) kredin.no eller ta kontakt på vår live-chat her.

Ps. Hjelpesenteret denne artikkelen er publisert på er under konstruksjon, og er på ingen måte komplett. Vi ber derfor om litt tålmodighet hva gjelder innhold om andre temaer. Er det noe du lurer på som du ikke finner svar på i hjelpesenteret ber vi deg ta kontakt med oss på live-chat, telefon eller epost.